Alexandra, unsere leitende Kosmetikerin, die ursprünglich Stephanie Anne Lloyd unterwies und nunmehr auch alle Transformation Kosmetikerinnen schult, führt Sie Schritt für Schritt durch die Kunst des Schminkens.

Ihre Anleitungen ermöglichen auch Ihnen, sich in eine überzeugend schöne Frau zu verwandeln. Wenn die unsere Miracle Bartabdeckung (Artikelnr. KIT003) und das Transformation Make-up-Set (Artikelnr. KIT004), werden Sie alles haben, was Sie benötigen für ein perfektes, überzeugendes Gesicht

 
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David gesteht seiner Frau, dass er darauf abfährt, ihre Unterhöschen zu tragen. Seine Frau verschwendet keine Zeit und beginnt mit seiner totalen Feminisierung. Beide fahren darauf ab, wenn er ihre Höschen trägt. Sie haben den besten Sex, den sie je hatten. Carol bringt schließlich noch eine lesbische Geliebte in die Beziehung.

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Eine sinnliche Geschichte über die weibliche Domination einer schönen Domina, die ihn zwingt, ihre sexuellen Wünsche zu befriedigen. 
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Alan und Sue heiraten. Sue glaubt, ihn gut zu kennen, doch eines Nachts entdeckt sie, dass Alan eine andere Seite hat, von der sie absolut keine Ahnung hatte. 
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Lisa eine junge blonde Shemale mit einem hinreißenden Körper arbeitet als Dessousmodell für Pippa, einer umwerfend schönen lesbischen Fotografin, die keine Zeit verschwendet, Lisa ihr prall gefülltes Satinhöschen auszuziehen. 
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Eine schöne, wohlgeformte, dominante Shemale in hautengem PVC, Fischnetzstrümpfen und hohen Stiefeln. Mit ihrem, jungen, bisexuellen Transvestiten-Dienstmädchen erfüllt sie sich jeden, noch so abgefahrenen Wunsch. 
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Alan wird ertappt, wie er Damenunterwäsche stiehlt, und danach dazu erpresst, Frauenkleider zu tragen und zwei dominante Frauen als Sexsklave und Dienstmädchen zu bedienen. 
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Duncan ist ein Transvestit. Er hat eine Affaire mit Sheila und gesteht ihr seine Liebe. Sie zeigt Verständnis und hilft ihm dabei, eine überzeugende Frau zu sein. Sheilas Mann findet es heraus und die Sache endet ihn einer atemberaubenden, bisexuellen Dreierbeziehung! 
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Amanda schlägt Shaun vor, in ihrem Seidennachtkleid zu schlafen. Das Gefühl der Seide auf seiner Haut erweckt in Shaun Erinnerungen an seine ersten Transvestitenwünsche. Amanda bittet Shaun, für sie Modell zu stehen. Shaun leuchtet vor der Kamera und zieht die Aufmerksamkeit eines attraktiven, männlichen Modells auf sich. Es beginnt eine heißblütige Liebesnacht. 
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Wunderschöne Transsexuelle (mit einer Madonna-Doppelgängerin) nach ihrem Eingriff, die sich für Sie voll entblößen. In Leder gehüllt, abgefahrene, hohe Stiefel, eng korsettiert. Diese Mädchen prunken mit ihrer neuen Sexualität und zeigen jedes Detail.

 
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Nachdem Peter seine Stelle verliert und keine neue finden kann, entschließt sich Jenny, das Brot zu verdienen. Jenny zwingt, ihn, ihre Satin- und Spitzenschürze zu tragen und die Hausarbeit zu erledigen. Beide sind vom Rollentausch echt angeturnt. 
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Edward suchte eine weibliche Mitbewohnerin. Nachdem sie mit Drogen seinen Willen gebrochen hat, verabreicht sie ihm weibliche Hormone und schließlich wird aus ihm eine schöne Shemale. 
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Herr Hardmann ist ein rücksichtsloser Boss, der seine weiblichen Mitarbeiter ganz mies behandelt, doch bald wird sich der Spieß umdrehen und er das Objekt weiblicher Domination sein. Sie zwingen ihn, Frauenkleider zu tragen und revanchieren sich für die gefühllose Behandlung, die er ihnen erteilt hat. Sehen Sie, wie diese Mädchen an ihrem neuen Leibsklaven Spaß finden. 
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Die schöne Stephanie führt durch zahlreiche sexuelle Begegnungen, die mit lesbischen Sexspielen enden. 
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ehen Sie Tim, wie er in die wunderschöne, verführerische Tiffany verwandelt wird, die als Frau recht überzeugend wirkt, bis seine starke Erektion ihn preisgibt. 
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Tony ist ein geiler Vertreter und handelt mit Dessous. Eines Tages stattet er der betörenden Lucinda einen Besuch ab. Sie empfängt ihn in einem sexy, durchsichtigen Babydoll. Sie bringt ihn dazu, sich in eine Frau zu verwandeln. Ihre Beziehung wird immer abgefahrener und sie lässt nichts aus, um ihn zu ihrer verweiblichten Sexsklavin zu machen.

 
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Die Crème-de-la-Crème der schönsten britischen Transsexuellen mit ihren Fetischen und bizarren sexuellen Aktivitäten. 
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Ein fantastischer Film, der zwei Transvestiten zeigt, die in glamouröse, sexy Mädchen verwandelt werden und dann eine nächtliche Tour durch die Stadt machen. Bald treffen Sie auf zwei heißblütige Männer, die sie durch die Lokale führen und ihnen alles spendieren. Nach dem Besuch eines Nachtclubs landet Samanatha mit einem im Bett und befriedigt ihn, wie nur eine Frau einen Mann befriedigen kann.

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Bizarrer Sex mit Jenny und Sandra. Diese beiden schönen Shemales genießen hemmungslosen Sex. 
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Eine Vorschau der dreißig besten TV/TS- und FemDom-Filme. Eine einmalige Sammlung von TV-, TS-, Shemale-, FD-Filmen auf DVD. 
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