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Une démonstration détaillée, étape par étape, de maquillage et de maintien proposée par l'esthéticienne de Transformation, Alexandra, qui avait initialement enseigné l'art du maquillage à Stephanie Anne Lloyd et qui se charge maintenant de former
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David avoue à sa femme qu'il aime porter sa lingerie et que cela l'excite. Elle entreprend sans attendre de le féminiser et de le présenter à son trio de lesbiennes.
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Une histoire sensuelle de domination féminine par une superbe dominatrice qui oblige un homme à se satisfaire sexuellement.
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Alan et Sue vont se marier et Sue pense bien connaître son mari, mais une nuit elle découvre un aspect d'Alan dont elle ignore tout.
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Une she-male dotée d'un corps superbe participe à une séance de photos qui tourne en orgie.
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Une magnifique she-male dominatrice, vêtue de PVC noir, de bas résille et de cuissardes satisfait des goûts sexuels pervers avec sa jeune servante bisexuelle travestie.
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Alan est forcé de se féminiser et de s'habiller en femme, pour servir de femme de chambre à deux femmes dominantes.
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Duncan est un travesti qui a une liaison avec Sheila. Le mari de Sheila découvre leur liaison et l'histoire finit par un mariage bisexuel à trois!
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Amanda suggère à Shaun de dormir dans sa chemise de nuit. Le douceur soyeuse de la chemise sur sa peau rappelle à Shaun ses premières envies de se travestir. Une séance passionnée d'amour lesbien s'ensuit...
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De superbes transexuels, hommes devenus femmes, n'hésitent pas à offrir un langoureux striptease, avant de révéler leur glorieuse nudité dans ses détails les plus intimes.
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Jenny oblige son mari à porter un tablier en dentelle pour faire le ménage et découvre que cet échange de rôles les excite tous les deux.
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Edward est drogué, puis contraint de prendre des hormones féminines jusqu'à devenir une superbe she-male. Il change de sexe et devient l'amante et la servante d'une lesbienne.
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Monsieur Hardman est un employeur dur et sans scrupules qui maltraite ses employées, mais celles-ci vont le soumettre à une incroyable expérience de domination.
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La belle Stephanie participe à de nombreuses rencontres sexuelles qui culminent dans une séance de rapports lesbiens.
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La transformation de Tim en Tiffany, une fille superbe aux formes voluptueuses, qui finit par coucher avec ses collègues de bureau, Steve et Cynthia, au cours d'une torride partie à trois!
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Tony est séduit par la sensuelle Linda. Elle l'oblige à se transformer en femme, puis en fait son esclave.
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Le top des transexuels anglais, avec leurs fétiches et leurs activités sexuelles bizarres.
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Un film fantastique qui vous montre deux travestis transformés en fille sexy qui sortent pour aller draguer en ville.
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Des séances d'accouplement bizarres avec Jenny et Sandra. Une érotisme explicite avec deux superbes she-males.
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